象蒋介石样，毛泽东被迫在苏联和美国之间运筹帷幄，也象蒋介石样，毛泽东极力利用苏美关系来孤立和打击他在中ณ国的对手。
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刘汉东说：搞什么计划，弄几辆车装走就算了。
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蒋介石托着下巴，忧心忡忡：据密报，共产党新四军要搞个ฐ‘三山计划ฐ’，把四明山天目山和过去江西福建苏区带连成片。到那ว时候，他们羽翼丰满，江南大好河山，将片赤化。这是不得不防啊！
陈布雷要走时，蒋介石又说了几句：布雷先生，从戴苙的报告中ณ看，共产党新四军在京沪杭带有了很大发展。
川岛良子说：“该不会是相互解决吧？”
英国少尉诧异日本女子的直率，时不知该怎么回答。个歪戴帽子的英国中士走过来道：“我们可以到妓院里解决。”
南昌失守后，9月20่日，陈诚作好了作战计划上报重庆军委会，蒋介石批准了这个ฐ计划。
冈村叹道：中国人口是四万万，大和民族经不起这种消耗，以后作战必须注意这点。
郭沫若
敬礼！
这个统计至少可以作为政治失修的反映。对于这个问题，张治中曾说：湘西人民生活的情形，可以说是过的非人生活。这些苦痛的情形，这些非人的生活，我们般老百姓只会委诸天命，他们是不会有什么怨言的。但是我们负着军政责任的，或许有些人也可以不把这些列为ฦ自己责任以内的事，使自己有负咎之ใ感。但是细想想：我们能逃脱这个责任吗？
最令张治中不能忘的自然还是人民的疾苦。尤其不能遗忘的是在上湘西带，每到县时，人民拦路涕๓泣呼号的情况。路上他收到的禀贴达400余件之多。后来加以统计，请求征治盗匪劣痞的是占第位。其次就是控诉地方官，以及乡保长等的压迫剥ຓ削。再次，就是诉讼纠纷。
陈诚为第15๓集团军总司令后，作为第9集团军总司令的张治中竟被蒙在鼓里，直到เ23日深夜张治中来到第18军检查工作时，才清楚有这样个变化，这在张治中的心理上，不能不看作是个耻辱。怎么发表了陈诚做1้5๓集团军总司令，连他也不知道？18军本归他指挥，为ฦ什么忽然划ฐ归15集团军，他也不晓得？张治中说：我几天几夜未曾睡觉，奔驰战地，亲授机宜，使左ุ翼的危机得到解救，而人家却冷眼旁观，还认为ฦ我多事。这究竟是什么缘故，真难令人索解了。
由á于苏联的援助，蒋介石政府更加增强了对日作战的信心，因此，自8๖月23日起，中日双方แ大量援军抵达上海。更为激烈残酷的两军主力阵地攻防战斗ç逐步展开。
上海方面的日军，当然也不能落后，通衢哨所的兵力增加了，许多屋顶上架起了高射炮，防御要点的工事在加紧构筑，对准市中心区及南翔方แ面的炮位日夜都在演习。原驻汉口的海军陆战队紧急调往上海，10余艘军舰在浏河至吴淞间实行封锁，各地的日本侨民都接到了迅速撤退的命令。
静观变化，坐观成败，等来等去，竟等来这么เ个结果，这真是大出日本军阀的意外。日本军人很有些气愤了，也许还有些懊悔吧。于是，华北方แ面，上海方แ面，日军挑衅的空气再度高涨活跃起来。
就在此时，日本领事村井向国民党上海市政府提出了封闭上海市各界ศ抗日救国会和封闭上海民国日报等的无理要求。当国民党政府还没有作出答复以前，日方又发出了所谓“哀的美敦书”，限令在四十八小时内对村井的要求作出“圆满”的答复，不然就要自由行动。
19๗32年1้月中旬，日本帝国主义แ部署了以上海为中心的压制抗日运动和军事侵略的阴谋，派遗军舰三十余艘和陆战队数千人登陆，通过驻华军唆使所谓“居留แ民”集会游行，捣毁了虹口北四川ษ路的些中国商店，闸北区还发生日僧五名和三友实业社ุ工ื会欧打冲突事件。
1921年上海交易所发生不景气风潮，蒋介石和陈果夫张静江等经营的恒泰号经纪行亏空巨大，蒋本人亦负债数千元，经黄金荣虞洽卿出面代为了结。当时蒋想去广州投奔孙中山，黄金荣认为ฦ自己替孙中ณ山出过力，就与虞洽卿同资助旅费，使蒋走上“国民革命”道路。
原来，蒋介石初到上海，在物品交易所当“划线”小职员，收入不多，很不得意。耳闻黄金荣的势力，就托虞洽卿介绍拜黄金荣为ฦ先生。黄金荣同意之后，由á徐福生当传道师，正式举行拜师仪式，投了门生帖子。
攻克惠州，无论在军事上还是在政治上对整个战局影响极大，就在蒋介石准备放弃对惠州ะ的进攻时，政治部主任周恩来对蒋介石说：为了振作我军的士气，现在无论如何要把战斗进行到底，直至取得胜利ำ。
参谋长胡谦说：“历史上从来没有以肉击石的！”
这切，只是发生在蒋介石的心里，他并没有立即对高语罕进行处罚或以任何形式的问罪，可事实是，高语罕自此在黄埔军校再无法工ื作下去了。作为ฦ政治部ຖ专聘的政治教官，他的讲课经常遭到直接来自校本部最高层的无端指责，不久，蒋介石利ำ用个机会，干脆逼他辞去了黄埔军校政治总教官的职务，把他从黄埔军校赶了出去。
高语罕这席话，后来不知怎么传到เ了蒋介石的耳里，立即引起了他的警惕和嫉恨。他认为ฦ，高语罕在学生面前公开把自己假设为被革命对象，这是对他作为校之长的蔑视和挑衅，是公开煸่动学生反对自己，在黄埔军校中进行策反和分裂
张治中被编在第营，每天上操上课，都很兴奋。每次操练回来，昂着头，高唱四季众军乐的军歌，他觉得慷慨雄壮。
学生军奉命到南京，改编为陆军部入伍生团。当时的陆军部长是黄克强先生。这个入伍生团，是把各个地方的学生军合在起，编成个团，正式开始入伍生训练。
三拟将原国防最高委员会改组为政治会议，由各党派人士参加，中央政府之组织与人事，拟暂不动，中共方แ面如现在即欲参加，亦可予以考虑。
四原当选之ใ国民大会代表，仍然有效。中共如欲增加代表，可酌量增加名额。
双方แ的方案相距甚远，使谈判变得艰难。
内中，最核心的条，依然是军队。如往日的国共谈判，双方แ仍在军队问题上讨价还价。
这回，由毛泽东和蒋介石直接讨价还价。
毛泽东开价：中共已有1้00多万军队，至少应编16个军1้8个师。
蒋介石还价：以1้2个师为最高限度。
毛泽东的“开价”，是蒋介石“还价”的整整4倍！
这么大的差距，使得双方谈来谈去，难以取得个双方都能接受的“公平价”。
那时，蒋介石的军队为263๑个师，即使中共编4๒8๖个师，国民党部队仍为ฦ中共的6倍。
军队问题的会谈，双方终因差距太大，度陷入僵局。
中共方面为顾全大局，提出了个双方按比例缩减的新思路，即中共军队必须占全国总额的1้7。
从9๗月19日开始，双方开始就这新方案进行讨论。对于中ณ共的新า建议，张承认“已有所让步”；对中共企求解决问题之ใ苦心以及所感受之困难，“深为谅解”。
但是，张始终坚持中共军队不能超过5军16๔师方แ案；所谓“按照比例数字来决定军队数额，无论其为ฦ15，或为ฦ17๕，皆不适当”。张指责中共“要求太过，不必再讨价还价。”
并说：余认为此问题，非距离之ใ大小问题，而为根本观点之不同的问题。中共之观点，总以为必有军队，有地盘，控制军政机关，始有保障；而中ณ共则认为军令政令必须ี统，于此原则下始可解决问题。
张的发言，当即遭到เ王若飞的反驳。
王说：现在我方官兵都极愤慨，汉军队都已๐获得中央之委任，而中共抗日部队，反不能得到中ณ央之ใ承人。对于张的威胁，王为ฦ之ใ反诘：依文白先生所说，则是共产党有叛乱之ใ心了，那么中ณ央将我党军队消灭好了！
偏偏在这个时候，赫尔利ำ扮演了不好的角色，加剧了谈判气氛的逆转。
赫因即将回国述职，急于要看到国共谈判ศ的结果，以便为自己镀金，故拼命向双方施压，而对中共的态度尤为ฦ恶劣。
赫为此约见周恩来王若飞，声称关于中共军队的数目，蒋委员长可同意增至20个师，但中ณ共必须同意立即缩至此数，不能按国军数目比例缩编，也不能拖延。
同时，军队与行政不能合起来谈，中共必须放弃请求任命北方五省主席和两ä省副主席等要求，要么เ承认由国民党统，要么谈判破裂。
赫氏说完之后，要中ณ共代表马上请示毛泽东，作最后决定。
这时，张群就坐在隔壁的房间时，等待中共方แ面答复。
情况是十分紧张了，而中共方面此时得到消息：蒋方正在美国的帮助下，大规模地向华中ณ华北运兵；
陈诚扬言：谈什么เ判，布置好了就动手。
中统特务则密谋献策，以蒋需垂询国事作借口，将毛泽东周恩来扣留แ重庆，以此动摇中ณ共军心，有利于国民党军反攻。
为顾全和平大局，当然也顾ุ虑到เ美蒋双方แ的巨大压力，毛决定有条件接受缩编中共军队为ฦ20个师的提议；
但赫的政客作风在毛的心理上留下十分恶劣的印象，以至返回延安后，毛依然愤愤不平地骂道：美国政府魏德迈赫尔利对我们很坏。
张治中曾于私入向蒋进言：中共本来有100่多万正规军，200万以上民兵，现在愿意裁é减为20至24个师，凭良心讲，这是很大的让步，我们应该考虑早日接受。
张治中并认为：政府方面除陆军师外，还有海军空军，这是中共没有的。再说国民党陆军中除步兵外，还的骑兵工兵炮兵辎重兵宪兵防空兵防化兵等，也是中ณ共所没有或很少的。整个兵力上，我们占了压倒的绝对优势，理应早ຉ日达成协议，以免夜长梦多！
蒋介石见张如此为中共说话，大为ฦ不快地训斥ม：你是代表哪方说话？
蒋并以讥讽的口吻，对在场的其他人员说：我正在同共产党的代表谈判！
对于张的谈判立场，周恩来的秘书童小鹏认为：张治中ณ在和平谈判中，当然是站在国民党的立场，但他始终是希望国共合作共同建国的。他对毛泽东周恩来都很敬重。
另个问题，则是政权问题。毛泽东要求蒋介石承认中共所领导的解放区，而蒋介石则口回绝，“绝对行不通”！
谈判的地点，从林园改到桂园，又从桂园改到尧庐。尧庐亦即曾家岩德安里蒋介石的侍从室。
谈判桌上，双方僵持。谈判桌外，蒋介石和毛泽东频频交往，倒是客客气气。
除了蒋介石和毛泽东，这国共两ä巨头作了五次直接会谈之外，周恩来王若飞和张群王世杰张治中邵力子等又进行了许多次会谈。
国共双方的每次会谈，国共双方均有记录在案。
这记录分两种，种是当场的速记，字迹显得潦草；另种记录，是用小楷字工ื工整整写在竖行红格花笺纸上，显而易见是经过整理眷抄供各方内部ຖ传阅及存档用的。
中共方面是由当时任毛泽东秘书的王炳南整理的；国民党方面，则是由蒋介石秘书陈布雷整理的。
此外，还有种奇特的记录，专记“何先生”每日的行踪。这种记录曰情报日报，每日呈送蒋介石。
以下是情报日报的大致内容：
何先生今天点分到十八号。