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明朝对于丰臣秀吉的真实意图是有所警惕的，多名大臣指出：“关白之图朝鲜，意全在中国，朝鲜为ฦ国藩蔽，在所必争。”只有兵部ຖ尚书石星等少数人认为ฦ日本蕞尔小邦，根本无力在占据朝鲜后更图东进，所以应该讲和为上。石星为此还招募了沈惟敬等人，派其入朝去和小西行长谈判。
日军基本占领朝鲜全境后，朝鲜ຒ人民奋起抵抗，以郭在佑、郑仁弘等儒生、官吏为ฦ首，各地义军纷起，给予日本侵略军以沉重打击。日军在埋葬义แ军阵亡将士尸体的时候，也不得不为ฦ敌人的勇斗而胆寒，并且由á衷钦佩，题字“朝鲜国军忠心赤胆”。然而这些缺乏统一指挥的义军只能ม迟滞侵略๓者的进攻，是无法真正把日本人赶出朝鲜半岛的，况且以国王李昖为首的腐朽的统治者，也不会把希望寄托在义军将士们身上，他们认为唯一的救星只有宗主国大明朝。
天正十一年（1583๑年），最上义แ光又进攻武藤氏的尾浦æ城，前森藏人内应，谋杀当主武藤义氏。四年后（1587๕年）再攻尾浦城，武藤义氏之弟义兴自杀，城池陷落。天正十二年（1584๒年），义แ光暗杀白鸟长久，趁机攻克白鸟氏的谷地城。如此频繁并且成功地运用煽动、内应和暗杀手段取人城池，恐怕是战国时代的第一人吧。
首先，最上义光讨杀兄弟中野义时；然后，将女儿嫁给延泽满延之子右五郎，离间包括天童、延泽、饭田、尾花泽、楯冈、六田、成生等在内的所谓“最上八楯”。天正五年（15๓77年），义光攻克天童、东根二城，驱逐天童氏。次年（1578๖年），他进攻上山城，煽动敌方重臣里见越后守反乱，刺杀城主上山满兼。天正九年（15๓81年），义แ光派重臣氏家守栋进攻鲑延城，逼降了猛将鲑ກ延秀纲。
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