当时刘备聚兵江夏、夏口，部下仅余二千，加上关羽水军与刘琦所部ຖ不过万余。实在无法对抗曹操接下来的猛攻。而此刻的诸葛亮，立刻提出了联吴的设想，并且亲任使节。
（平曰：诸多批评诸葛亮的文章中，多在此间批评诸葛亮在刘备败逃的情况下并没有挥能ม力，扭转败局。然而诸葛亮在曹操逼近，刘琮投降的情况下曾建议偷袭襄阳。然而刘备没有采纳，遂至孤立无援而败退。因此并非诸葛亮没有挥能力，而是在当时刘备没有采纳诸葛亮计谋以及曹军势大的情况下，诸葛亮也无力回天。无论是怎样的智者，在如此的境况下，也只有败走。此非诸葛不欲为ฦ，而是事不如愿。）
（平曰：少年时期的流离失所，应该在诸葛亮的心中留下了难以磨灭的痕迹，也使他多少懂ฦ得了百姓的难处。而自耕自足的十个年头里，更让他明白了百姓的所需。或许因为ฦ他的出身，诸葛亮在施政上，总能十分体贴百姓。）
而在诸葛亮1้7岁的时候叔父诸葛玄也去世了。诸葛亮与弟均，后来移居到襄阳城郊的隆中，一住就是1o年。
尽管有如此无上的权力，但是诸葛亮心中，必然不好过。荆州的丢失使诸葛亮二路北伐的战略๓几近全盘告吹。而唯一可以修补的方法，便是稳住孙氏。如此或可让东吴补上荆州一路，尽可能修复三分天下之计的蓝ณ图。
然而事情却并非如诸葛亮所料，自关羽被杀后这段时间内，一直在刘备心中无法磨灭的就是为关羽报仇的念头。刘备更在称帝同年的七月不顾诸葛亮的反对，起兵伐吴。更在夷陵一战兵败，蜀军多年积蓄损失惨重。
荆州丢â失而使三分战略๓几成画饼，如今自己้多年里与刘备辛苦经营的蜀军，又在夷陵尽丧。蜀国的国力一下子跌入了最低点。这时的诸葛亮，虽然拥有内政的无上权力，但是在军事上，一直以来未能ม拥有兵权。加上刘ถ备的专断ษ，外力的介入。诸葛亮便如大海中的一叶孤舟，随风浪ฐ飘荡。
（平曰：孔明虽在这短短数年间登丞相之ใ高位，但是这几年的孔明，一定是出山以来最不如意的孔明。惜哉叹哉，那ว一刻诸葛亮的心情，会是如何沉重？站在一旁้看着自己无力改变的事情一步一步逼近的心情，应该很糟糕的。）
而在刘备兵败之后，诸葛亮更要肩负起整个蜀国的命脉。可以说，诸葛亮真正突破政治的缺口染指蜀国军事，付出的代价是失去荆州丧失大量精锐部队，这绝对不值得。但是无论如何，诸葛亮必须ี在沉痛的心情下，接受了这一使命。
“章武三年春，先主于永安病笃，召亮于成都，属以后事，谓亮曰：“君才十倍曹丕，必能ม安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”亮涕๓泣曰：“臣敢竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！”先主ว又为诏敕后主曰：“汝与丞相从事，事之如父。”建兴元年，封亮武乡侯，开府治事。顷之，又领益州ะ牧。政事无巨เ细，咸决于亮。南中诸郡，并皆叛乱，亮以新遭大丧，故未便加兵，且遣使聘吴，因结和亲，遂为与国。”
刘ถ备死后的诸葛亮，又领ๆ了益州ะ牧的职位，使他的权力由á中央贯彻到地方。而这一刻๑的诸葛亮，立刻๑便开展了实质工作，与吴国恢复同盟的同时，在国内采取与民休息的策略。
而继任的刘禅，虽然平庸，但也遵守了父亲的遗言，事无巨เ细，俱交由诸葛亮处理。诸葛亮所主张的政策，此刻得到了比刘备时期更全面的开展。
（平曰：诸葛亮真正踏上全天下的大舞台就在此刻，如果说诸葛亮仕途的前半生奠定了其政治家的地位，那么เ其后的南征北伐，更是充分表现了其军事家的素质，一举奠定了其军事家的地位。）