弥勒教徒彭莹玉从元至正四年（公元13๑38年）袁州起义失败以后，秘密在淮西一带传布教义，组织民众。这人信仰坚定，有魄力，胆子大，又会说老百姓自己的话，给苦难的人以希望和信心，深深得到เ农民的敬爱。辛辛苦苦工作了十四年，成千成万人的指望到เ底开花结果了。至正十一年（公元13๑51年）和铁工ื麻城邹普胜、渔人黄陂倪文俊动号召，组织西系红军，举起革命的旗帜。
彭莹玉可以说是典型的职业革命家，革命是一生志业，勤勤恳恳播种、施肥、浇水、拔草。失败了，研究失败的教训，从头做起，决不居功，决不肯占有所播种的果实。第一次起义称王的是周子旺，第二次作皇帝的是徐寿辉，虽然谁都知道西系红军是彭和尚搞的，彭祖师的名字会吓破元朝官吏的胆，但是，起义成功以后，就烟一样的消失了，回到了人民中间去了，任何场所以至记载上，再找不到这个ฐ人的名字了（在第四版中，吴晗找到了彭莹玉牺牲的资料，对其归隐的说法作了修证——出版者注）。十五年后，罗田还有人假借他的名义，铸印章，设官吏，结众起事，可见影响入人心之深。
徐寿辉是罗田的布贩子，又名真逸、真一。生得魁梧奇伟，一脸福相。彭莹玉推其为领ๆ。这年九月间起兵，占领ๆ蕲水和黄州路。建蕲水作都城，取意于西方静土莲台，号为ฦ莲台省《草木子?克谨篇》……立寿辉为皇帝，国号天完，年号治平。不久，疆域就扩充到เ湖南、江西，东边一直到เ杭州。天完军队纪律极好，不杀百姓，不奸淫掳掠，口念弥勒佛号。归附的人民登记姓名，单运走政府官库里的金帛，极得人民拥护。相反的，元军军纪坏到极点，打胜仗抢一阵，打败仗更抢，克复城池，大杀大抢大烧，尤其厉害的是从湖广调来的苗军，无恶不作，抢得干净，杀得尽头，见女人不管老少贵贱有夫无夫都不放手，驻防过的地方比经过战争还惨。民间有民谣形容道：“死不怨泰州ะ张（士诚），生不谢宝庆杨（完者，苗军统帅）。”军队如此腐败，政治呢？蒙古政府恨汉人、南人，尤其是南人不肯服从，时常反抗，故有意压迫。民间地主为了保身家产业，组织义แ军。保卫地方，反抗革命势力的，即使立了功，即使守住了地方แ，甚至全家战死，因为是南人，不提赏功做官的事，连安慰激励的话也没有一句。也有地主带了盘缠到大都去赚一官半职的，不但落个没趣回来，还被挖苦奚落，给起外号叫“腊鸡”，腊鸡是南边土产，带到北边作人事的。一心一意帮元朝的，冷落得寒透了心。真真作反判乱的像方国珍、张士诚，政府军打不过，招降安抚，许作大官，照样带兵，反一次，官爵便高一次，不用几年便到เ极品了。一面是种族的歧视，一面又欺软怕硬。穷苦人早已参加反抗，这样的措施ๅ，又使一些只知有身家财产，甘心作屠杀人民的刽子手的地主ว们，也学方แ平章张、丞相的榜样了。东一丛，西一股，像火烧荒山一样，到เ处都是。
徐寿辉忠厚老实，无见识，也没有整个的计划。所占的地方虽大，却守不住，打过来，打过去，拉锯战只苦了老百姓。蕲水位置不够好，迁都到汉阳，丞相倪蛮子（文俊）兵权在手，寿辉给制住了，动弹不得。治平七年（元至正十七年，公元13年）九月，文俊谋杀寿辉不成功，出奔黄州。部将沔阳人陈友谅，家世打渔营生，在县里当贴书，不甘心埋没，投奔红军，立了战功，作领ๆ兵元帅，怀着一肚子野心，没处施展。文俊逃到เ黄州，正是他的防区，用计杀了文俊，夺过军队，自称平章，向东侵占安庆、池州、南昌诸地，和朱元璋接境。两ä军常起战事，互有胜负。龙凤六年（元至正二十年）五月攻下太平，大军进驻采石，以为克日可以占领ๆ应天，使部将杀了寿辉。急性子人，也等不及择日子，拣地方，就以采石五通庙作行殿，暴风雨里，即皇帝位。国号汉，改年号为大义แ，尽有江西湖广之地。
群雄中陈友谅的军队最精锐，疆土最广，野心最大。朱元璋在应天，友谅看来是碗里的肉，伸手就拿到。使人和张士诚相约，东西夹攻，亲自带领水6大军从江州（今江西九江）顺流东下。水军大舰名为混江龙、塞断江、撞倒山、江海鳌等，共一百多艘，战舸几百条，真是“投戈断流，舳舻千里”。消息一传到应天，大家都吓慌了，有人主张投降为ฦ上策；有人说不如放弃应天，躲过风头再看；主战的提出主动出击太平，牵制友谅兵力，七嘴八舌，乱ກ成一团。胆子小的竟背地收拾细软，盘算城破后的去处了